圣诞节前夕，鹅毛大雪飘然落下。夜幕降临，万籁俱寂，在闪烁着彩色灯光的大房子内，所有人都安静的睡着了，除了蹲守在老鼠洞门口的黑猫希尔维斯特（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）。过了很久，太阳升起，希尔维斯特兴奋地冲到圣诞树前，他拆开自己的礼物，发现只是一只橡皮老鼠，结果大失所望。这时，他听到旁边的礼物中传来了快乐的歌声，那是送给善良的女主人格兰妮的金丝雀崔蒂（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）。黑猫计上心头，偷偷换了礼物名片。太太拆开礼物，发现礼物搞错了，可是这时候崔蒂已经被希尔维斯特吞到了肚子里。 　　太太好不容易救出崔蒂，但黑猫绝不轻易放弃到嘴的美食……