一对孪生姐妹，从小被母亲抛弃，由外婆抚养长大，外婆过世后姐妹俩被孤儿院收留。她们的母亲靠跟着不同的男人过活。某一日母亲与在马戏团的男友突然在孤儿院中出现，他是来自马戏团内表演秋千的艺人，第一眼就看中灵巧、身体柔韧的姐姐，想带她离开。而孤儿院要求他们把妹妹一起带走。在马戏团内严厉的训练下让姐姐心生厌烦，一日在表演中从高高的秋千上掉下来，其实身体并没有受到很大的伤害，但她的内心却从此尘封了起来，不跟人说话。马戏团巡回表演到匈牙利，母亲与两个女儿对于男友而言已毫无利用价值，在一次共产党叛变的混乱中，男友也离她们而去。母亲又凭着一贯的伎俩，利用一位俄国军官，带着两个女儿撘上火车到了芬兰。在火车上，妹妹发现自己偷偷地学会了吞火的技巧，也因此得到母亲的赞赏，她们三人搭乘一辆老旧的巴士，在芬兰北部地区巡回演出，她表演吞火，妈妈和姐姐当助理，所有男客贪婪的眼光都盯着...